Bui Mai Phuong, kıyafetlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar her şeyi akıllı telefonlarından sipariş eden hevesli bir alışveriş sitesi. Ama nakit ödeme yapmayı tercih ediyor.
O, Softbank Grubu destekli Grab ve Çin Tencent gibi firmaların Güneydoğu Asya’nın gelişen internet sektörüne girmeye çalışırken kazanmayı istedikleri yüz milyonlarca insan arasında yer alıyor.
Bölgedeki 600 milyondan fazla insanın yüzde 70’inden fazlası bankaları kullanmıyor – küresel ortalama yüzde 30’dan daha yüksek – ve e-ticaretin 2025 yılına kadar 88 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Ancak Hanoi’de yaşayan Phuong gibi inandırıcı tüketiciler zor olabilir.
Vietnam’da bir inşaat malzemesi tedarikçisi olan 36 yaşındaki Phuong, “Nasıl kullanıldığını bilmediğimden ve nasıl kullanılacağını bilmediğim için mobil ödeme yöntemlerini denemedim” dedi.
Mobil ödemeler Çin’de her yerde mevcuttur; Tüketici, Pekin veya Şanghay’da hiç para kullanmadan bir gün geçirebilir ve hatta bazı dilenciler mobil ödeme kabul edebilir. Ama Güneydoğu Asya’da nakit para kalır.
Teslimde ödenen sabit para, geçen sene toplam e-ticaret işlemlerinin yüzde 44’ünü oluşturuyor ve araştırma firması IDC’nin verilerine göre, en azından önümüzdeki üç yıl için en popüler ödeme seçeneği olmaya devam edecektir.
“Kullanıcıların ve tüccarların nakitsiz kabul edebilmeleri için en büyük zorluk nakit kullanımının her yerde bulunabileceği, kullanımı kolay ve ucuz olduğu gerçeğidir” diyerek, e-cüzdanlara girmeyi başaran binicilik şirketi Grab.
Ve Güneydoğu Asya’daki mobil ödeme pazarı, hiçbir dominant oyuncu olmadan, geniş açık kalır.
Endonezya’nın en çok rağbet gören şirketi Go-Jek’in Go-Pay’i, Singapur merkezli Grab’s GrabPay, Japonya’nın mesajlaşma uygulaması Line Line Line, Vietnam’da Momo e-cüzdan sahibi M_Service ve Filipinler’de Paymaya işleten Voyager Innovations, tümüyle girdi. Oyun şirketi Razer Inc de bir rol oynamaya istekli olduğunu belirtti.
Alibaba Group Holding destekli e-perakendecisi Lazada Group, e-ticaret işletmelerinin diğer ödeme yöntemlerinden daha yüksek olduğunu açıkladı.
Örneğin, bazen bir müşteri ellerinde yeterli paraya sahip değildir veya teslimat için ödeme yapmak için evde değildir. Lazada, bu gibi durumlarda, ürünün satıcıya geri gönderilmesi ve lojistik maliyetlerin eklenmesi gerektiğini söyledi.
Mobil ödemeler bu sorunların bir kısmını ele alır. Ayrıca, alıcılara emanetinde ödeme yaparak ve yalnızca teslimatla serbest bırakarak yararlanabilirler.
Ancak, ekonomik veri sağlayıcısı CEIC’e göre, Vietnam ve Endonezya gibi ekonomilerde ayda ortalama 200 dolar kazandığında kullanıcıların nakit paraya geçmeleri için ikna etmek zor olabilir.
Grab, bir e-postada “GrabPay e-cüzdanının daha fazla kullanılmasını sağlamak için, nakit kullanma alışkanlıklarını kırabilmek için, nakit ödeme yapmak için daha fazla günlük kullanım durumu yaratıyor – işe gidip gelmek, gıda dağıtımı, gıda ve perakende tezgahlarında ödeme yapmak – GrabPay e-cüzdanını daha fazla kullanmak” dedi.
Mobil ödeme şirketleri, platformlarını finansal süpermarketlere dönüştürebilecekleri, ödeme seçeneklerinin üstündeki kredilerden sigortalara kadar her şeyi sunabilecekleri yönünde bahse girdiler.
YAVAŞ GİTME
Şu anda kullanım sivilceli. IDC’ye göre e-cüzdanlar, Güneydoğu Asya’daki toplam e-ticaret işlemlerinin yüzde 16’sını, geçen yılki yüzde 9’dan 2021 yılına kadar açıklayacak.
Kayıt dışı ekonominin uzun zamandır sosyal kumaşın önemli bir parçası olduğu Vietnam gibi ülkelerde, pek çok tüketici bir banka hesabı almaktan çekinmiyor.
Bazıları, taksimin radarı altında kalmak ister, ya da Quang Thi Si gibi, sadece bir banka ihtiyacını görmez.
Ho Chi Minh Şehri yakınlarındaki 48 yaşındaki bir hurda toplayıcısı olan Si, işinin tamamen nakit olduğunu söyledi.
“Bazen akrabalarıma evde para göndermem gerekiyor ve sık sık arkadaşlarımla nakit olarak gönderiyorum” dedi. “Gelecekte bir banka hesabım olacağını düşünmüyorum çünkü ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum.”
Ama Si’nin bir akıllı telefonu var. Google-Temasek çalışmasına göre, Güneydoğu Asya’nın internet erişiminin yüzde 90’ından fazlası mobil cihazlardan geliyor.
Öyle olsa da, Asya-Pasifik’teki en yavaş İnternet hızlarından bazılarına sahip olduğu bilinen Filipinler gibi ülkelerde, bağlantı, dijital ödemelerin netleşmesi için büyük bir engel teşkil ediyor.
‘PARTİ İÇİN GEÇMEK’
Bu tür zorlukların Çin dışında büyümek için bakan Ant Financial ve Tencent’e bir gerileme yaratması muhtemeldir.
600 milyon müşterisi olan ve önümüzdeki on yılda dünya çapında 2 milyara ulaşmayı hedefleyen Ant, Tayland finansal finans şirketi Ascend Money’nin de dahil olduğu bölgedeki yatırımları artırdı.
Ancak hizmetleri büyük ölçüde Çinli turistlerle sınırlıdır.
“Müşterilerimizin çoğu Çin’den geliyor ve AliPay ve WeChat Pay’i kabul ettiğimizi bilmekten genellikle çok memnunlar. Bu da onları para harcamaya daha istekli hale getiriyor ”dedi. Singapur’daki Çin mahallesinde durian aromalı kahve ve aperatifler satan bir dükkanda çalışan bir personel olan Daphne Tan.
Tencent, Çin dışına ilk girişini, yerel işlemler için Malezya’da bir e-ödeme lisansıyla yapmayı planlıyor.
IDC için araştırma yöneticisi olan Michael Yeo, Çinli oyuncular “partiye geç kalıyor” dedi.
“Yerel bir versiyonla geldiklerinde, yerel oyuncuların önemli bir avantajı olacak” diyor Yeo.
Geçtiğimiz ay, zaten sahip olmadığı MOL Global ödemeler işlemcisinin kalan hissesini satın alacağını söyleyen Razer, e-ödeme ağını telekomünikasyon şebekesiyle ilişkilendirmek üzere Singtel ile anlaşma imzaladı.
Sektördeki diğer yeni fırsatlar arasında Go-Jek’in üç finansal teknoloji işletmesi edinmesi, Grab’un da bir avuç şirket satın alması bulunuyor.
“Çok parçalanmış bir pazar. Daha sonra, satın almalar olacak, kapanmalar olacak, birleşme olacak, ”dedi IDC’nin Yeo. “Pazar konsolide olacak.”
